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作者:松果财经 2024/09/18 20:15

2024年秋,科技巨头又开始了批量秀肌肉。

三折屏手机、AI眼镜、苹果新品等概念轮番掀起二级市场炒作热潮。日前,华为三折叠手机引爆市场“哇”声一片。现货的1TB版本Mate XT非凡大师售价一度炒高至10万元,化身“电子茅台”。苹果新机评价则走向分化,加上iOS 18“安卓化”引起的热议,科技圈热度不息。

接下来,这份热度有可能要传递给下一位选手——Meta计划在9月推出传闻已久的AR眼镜Orion。AI眼镜不是新事物,但因为技术原因,一直不够成熟。而正是因为不够成熟,它才有了未来“捅破天”的预期。

AI眼镜,重获新生?

早在2021年9月,Meta就开始与雷朋对AI眼镜进行探索、尝试。不久后,双方联名推出了初代智能眼镜Ray-Ban Stories。

按照2022年全球超25亿的近视人数简单测算,不难想象到这个能同时兼容“娱乐+必需品”双重属性的新型硬件,未来将有多大的市场空间。

只不过受限于当时的AI技术,以及软硬件产业生态、佩戴舒适度等多方面因素影响,从推出截至去年2月,这款初代智能眼镜的全球销售量也仅有近30万副。

2023年9月,Meta继续加紧研发迭代,推出了第二款联名产品Ray-Ban Meta。据IDC数据,截至2024年二季度,第二代新品的销量已破100万。

图源:Meta官网

全球销量增速同样增长强劲。数据显示,今年一季度全球智能眼镜出货量26万台,同比大增217%,AR眼镜则出货10万台,同比增长了56%。

可预见,虽然智能眼镜截至目前依然只是一个百万小众消费电子产品,远不及其他智能终端的成熟,但其弹性空间无疑是十分可观的。

据海外调研研究机构Grand View Research预测,2022年全球智能眼镜市场价值12.3亿美元,随后预计将以27%的年均复合增速增至2030年。

而2024年很可能会是这个新产品进入爆发期的拐点时刻。对标TWS耳机行业的发展历程发现,一款传统消费电子产品,要打破过去几十上百年的传统形式,颠覆成另一种形态,是有一个循序渐进的产业演变过程。即概念品问世,众多“浅尝者”参与其中——单个重磅品问世,产业趋势现雏形——产业趋势形成共识,大厂重磅品持续发布。

而AI眼镜产业显然正处于第二阶段:爆款有望,产业趋势形成,但还未完整形成共识。

条件一:爆款有望

众所周知,自2023年开启了全新的AI产业周期后,AI对于产业的赋能已从最初的大模型、算力、芯片等一路下沉至了终端硬件设施上,如AI手机、AI PC卷起的换代周期已在今年全面开启了。

同样,智能眼镜也在AI技术的加速迭代中,获得了更多的AI化思路与可操作空间。作为智能眼镜的“领头羊”,今年4月,Meta首次大范围推出了Ray-Ban Meta的AI功能。

AI赋能后,Meta Ray-Ban不再局限于听音乐、打电话等常规智能功能,而是具备了多模态交互、个性信息处理的能力。例如用户可以通过语音指令调用摄像头以实现很多视觉化的操作,如穿搭衣服、识别眼前建筑、拍照、录制视频,还支持五种语言的翻译功能等。

得益于AI价值的赋能,据悉今年7月Meta Ray-Ban的最新激活量月继续环比大增25.2%,而这是处于持续缺货状态下的增速,业内人士称,预计全年出货量或超过150万副。某种意义上来说,这已经是AI眼镜的单品类爆款了。

而不日之后,Meta已开发九年的第一款AR眼镜的概念验证设备Orion也将出现。据悉,9月25日,创始人兼CEO扎克伯格将在Connect大会上推出Meta的首款AR眼镜,代号为Orion。而这也是Meta自2021年以来的首个大型新硬件产品线更新。

虽然现阶段推出的Orion还只是AR眼镜的原型,只生产1000台供内部使用和开发者测试。但本质上,AI眼镜只是向AR(计算机)发展的一个过渡产品,而Meta当下正式开始浅尝下一个产品阶段,这无疑是对AI眼镜现有产品力的一种肯定,也很大程度强化了市场对AI眼镜的普及的期待与信心。

对此,其首席技术官Andrew Bosworth曾表示:“在消费电子领域,这可能是我们作为一个物种所生产的最先进的东西。”,据悉,Meta将利用Orion作为软件基础,为即将于2027年推出的一款技术精简且面向消费者的AR眼镜“Artemi”铺平道路。

条件二:AI眼镜爆款雏形将加速产业共识形成

作为目前市面上为数不多的AI终端选择,AI眼镜显然也成了科技电子大厂的“兵家必争之地”。今年以来,海内众多消费电子科技大厂都纷沓而至。

国内市场上,今年3月字节跳动收购了OWS公司Oladance大十科技,有望将其音频技术应用到智能眼镜领域;此后,小米MIJIA智能音频眼镜悦享版、华为智能眼镜2、蜂巢科技界环AI音频眼镜等新品相继发布。

图源:华为商城、小米商城

天眼查刊载的企业新闻显示,雷鸟创新近日宣布与眼镜零售商博士眼镜成立合资公司,并预计年底发布雷鸟X3 AR眼镜,与博士联合发布首款AI眼镜。其他如影目科技、魅族等厂商今年也有望发布AR眼镜新品。

而海外市场中,据悉,长期与Meta竞争的全球社交科技媒体企业Snapchat或先发制人,将于9月17日发布第五代Spectacles。同时,苹果也在致力于扩大其在新兴AR/VR市场的产品组合,除Vision Pro外苹果还在开发增强现实AR眼镜产品。

除此之外,科技大厂谷歌网传也正在重新加强其AR团队,并计划推出搭载Gemini AI模型的智能眼镜。

市场预期2024年将会是产业跨越0-1阶段的关键拐点。原因在于,即将批量涌现出的这些新品中或许会有一款能推动AI智能眼镜成为行业及消费者的共识需要的真正“爆款”出现,按销量来说,AI版Meta Ray-Ban的出现让市场看到了可能,而Orion的即将发布增强了这种可能。

很显然,爆品一旦出现,必将引爆市场情绪,从而加速产业化进程。现在,就是那个关键时间点。

AI眼镜,现象级产品还需要思考什么?

Meta CEO扎克伯格所预估,智能眼镜将成为AI的终极载体。作为新一代“移动版”计算机平台的先行者,AI眼镜能为消费者带来划时代的高效率。

不过,虽然进化后的AI眼镜能同时兼具“商务+娱乐+必需品”多重属性,但这些属性也是有主次之分的。

AI眼镜,首先要是一副属性过关的眼镜。如雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟所言:“AI眼镜首先必须是一款佩戴舒适、可靠的眼镜,其次才是一款具备AI功能的智能设备。”

他认为,这个不同于AR眼镜中‘眼镜’与‘智能化’的权重可能是5∶5。在AI眼镜中,前者的权重要远高于后者,先解决用户对于‘眼镜’本身的需求,其次再加入AI以及智能化的模块。

而据世界卫生组织数据,截至目前,全球80多亿人口数量中有超三成以上近视,且这一比例仍在持续提升。不论是从产品的本质诉求需求,还是商业价值而言,AI眼镜的第一要素还是在于成为大部分人“必需品”。

众所周知,商业里的必需品往往能创造最大最长远的价值,以及很大的品牌生存空间,比如农夫山泉、海天酱油、苹果手机。所以,AI眼镜很有希望拿到未来的全民化机遇,实现真正的飞升。

当然,这也意味着它必须解决一些个性化的问题:

由于用户脸型和使用环境的多样性要求眼镜设计必须个性化,以确保舒适度、合适的光度调节和矫正效果;颜值时代中,消费者对于配饰品的外观要求很高,且款式迭代很快;此外,AI眼镜内部又需要融合很多电子元器件来保障不同场景的使用需求。

这些因素会使得产品的标准化生产难度明显提高。而在这些问题之上,它还需要把价格做得亲民一些,不能和现在的高端眼镜一样在售价上遥遥领先。

在现有的AI端侧产品中,AI眼镜是产业公认的最具性价比的硬件落地方案,但是当前产品化探索期,价格和良率体验之间的平衡是很难做的。Meta即将发布的Orion先做了一千台供内部测试,原因就是成本。

对此,扎克伯格表示,将来售价在300美元左右的AI眼镜将成为爆款,可能吸引数千万甚至上亿的消费者。

换算成人民币售价,AI眼镜可能会在一两千的价格水位上取得最好表现,超过三千则会有压力。但参考AR眼镜、VR头显等产品的发展历程,这肯定需要一点时间。只有当AI眼镜真正做到价格亲民时,它才会成为一款现象级的需求品。

来源:松果财经

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